Contexto e desafios

O objetivo desse projeto é informar o associado a respeito de atualizações do Mercado Financeiro e produtos do Sicredi com a finalidade de aumentar a fidelização e trazer a preferência do associado investidor.

Como já existem no mercado eventos direcionados ao público investidor e baseado nas instituições financeiras concorrentes, foi pensado num evento presencial para os investidores e prospects, porém no formato do fórum e não apenas de apresentação de informações num formato tradicional.

Desenvolvimento e metodologia

Antes desse projeto, a captação do público-alvo era totalmente feita através de indicações, atuação dos gerentes de conta e da prospecção ativa da área de investimentos. Para realizar o fórum foi necessário o engajamento dos gerentes para que eles fizessem o convite aos associados e prospects e garantissem a presença desse público no evento. E uma dificuldade encontrada foi encaixar um orçamento limitado a um público que é de alto padrão. No total foram gastos aproximadamente R$ 8.400,00 e o retorno, quando calculado Custo/Retorno foi de 0,06%.

Desta forma, a agência fez os convites e a organização do espaço do evento, a equipe de investimentos preparou a palestra e a dinâmica do evento com informações sobre mercado financeiro e participou do café com os associados para captação.

Próximo ao dia do fórum foi feita a confirmação de presença dos associados e prospects no evento e o local foi preparado para receber o evento. No dia do evento ocorreu a palestra, o café com bate papo e o uso do espaço para networking focando na geração de relacionamento com e entre os associados.

O tema abordado no último encontro foi a atualização do cenário macro e micro de economia no Brasil e no mundo. Esse tema foi abordado de forma expositiva em uma palestra no ano de 2023 e tendo sido ministradas pelo gerente de captação da época.

Resultados e aprendizados

Com relação aos resultados, houve o aumento de confiança por parte do associado na cooperativa para trazer seus recursos de fora, aumento de principalidade nos investimentos, maior conhecimento de mercado e investimentos por parte dos colaboradores da agência e dos associados e prospects. Além do aumento do entusiasmo dos associados em investir nos produtos da cooperativa.

Traduzindo em números, foram obtidos os seguintes resultados:

Convidados

446

Participantes

190

43%

Associados

167

Não associados

23

Recursos mapeados

R$    30.811.760,00

Conversão de captação 

R$    13.632.760,00

Conversão de contas de não associados

9

39%

Contato da Cooperativa

edmilson_oliveira@sicredi.com.br